Redacción 2001.com.ve|
Los inversores no están contentos con la oferta de bonos de intercambio en $ 7 mil millones de dólares Petróleos de Venezuela S.A. La oferta de conversión de 1-a-1, junto con la debilidad de la garantía hace que la propuesta poco atractiva para los inversores que esperaban una prima que entreguen sus bonos, según Russ Dallen, socio gerente de Caracas capital.
"El aplazamiento de pagos de la deuda es una parte importante de los planes de la compañía para sobrevivir a la caída de los precios del petróleo durante los últimos tres años, lo que ha minado los ingresos del gobierno y dio lugar a la escasez de todo, desde papel higiénico a la harina de maíz como funcionarios reducen las importaciones de productos de primera necesidad para conservar efectivo". Así lo publicó Bloomberg en su portal web.
Con fecha de vencimiento el año que viene, los bonos cayeron más de 2%, lo que se traduce en una pérdida de 3 centavos 78,1 centavos de dólar, según lo reportado en la bolsa de New York este lunes. Esto sucede luego de que Pdvsa anunciara, el viernes, una oferta de canje voluntario de hasta 7.100 millones de dólares de dos bonos que vencen en el 2017 por un nuevo título al 2020, con un cupón de un 8,5 por ciento y amortizaciones anuales.
La probabilidad de que Pdvsa incumpla con los compromisos de deuda en los próximos 12 meses es de 52%, considerando que el costo de asegurar los petro bonos es caso de incumplimiento saltó del 6.1 puntos a 7.012.
Pdvsa está ofreciendo intercambiar $ 7 mil millones de bonos con vencimiento en abril y noviembre del próximo año para las nuevas notas de 8.5 por ciento con pagos escalonados durante los próximos cuatro años. Los nuevos bonos serán respaldados por un "gravamen de primera prioridad" en un 50,1 por ciento en Citgo Holding Inc., la unidad que posee su división de refinación de Estados Unidos, de acuerdo con el folleto publicado el viernes. Pdvsa dijo que valora Citgo Holding en alrededor de $ 8.3 millones de dólares netos de la deuda al final del año pasado.
2016-09-19